Stratégie

• Pro-Valor procède systématiquement à des études quantitatives, basées sur les données disponibles, pour valoriser les diverses options stratégiques ou d'investissement.
• Les conditions opérationnelles à maîtriser pour créer la valeur attendue sont toujours mises en évidence.
• Nos interventions couvrent la revue des stratégies de portefeuille, la quantification des options de croissance stratégique, la validation des investissements et des cessions, la création ou la révision de Business Plan.

Planification financière

• Pro-Valor met en œuvre son expertise de la transformation de la fonction financière dans les ETI. L'objectif est d'en faire un partenaire stratégique du dirigeant qui, bien au-delà du simple Reporting, sait lui apporter une vision « création de valeur » dans ses décisions importantes.
• Nos interventions couvrent la stratégie financière, la gestion du bilan, le design du modèle opérationnel de la fonction finance ainsi que le management du risque.

Synergies

• Afin de confirmer l'intérêt d'une transaction M&A, il est essentiel de savoir quantifier en amont les synergies envisageables et les conditions à réunir pour les rendre possible.
• L'approche de Pro-Valor est pragmatique, à la fois “bottom-up” et “top-down” pour assurer un maximum de confort au dirigeant dans sa prise de décision.
• Nos interventions incluent la participation, « de l'intérieur », aux travaux de due diligence ou de valorisation pour aider le client à intégrer le plus tôt possible les conditions de réussite du plan d'intégration post-fusion.
   

Alimenter la croissance rentable

• Pro-Valor réalise une évaluation approfondie de la manière dont l'entreprise peut améliorer ses marges nettes et où elle peut le faire.
• Nous proposons à nos clients la bonne combinaison entre adaptation de la stratégie de tarification, sensibilité du niveau de service, réduction des coûts, simplification du portefeuille de clients et de produits ainsi que réalignement géographique de l'offre et du footprint.

Maîtrise des marges

• Pro-Valor analyse l'environnement concurrentiel pour développer des stratégies de pricing. Nous mettons en place les process qui permettent de contrôler la mise en œuvre effective des ces stratégies.
• Nous révisons chez nos clients leurs modèles de calcul du coût de revient intégrant l'exhaustivité des ressources utilisées et les quantités effectivement mobilisées.

Diagnostic du modèle opérationnel

• Pro-Valor analyse la contribution réelle des différentes activités de l'entreprise (produit, client, géographie, canal de distribution, ...).
• Nous identifions et analysons les causes racines opérationnelles de la sous-performance avant d'en déduire les axes de progrès concrètement mobilisables par le client et ses équipes.

Optimisation de l'organisation de la fonction financière

• Pro-Valor procède à une revue complète de la fonction (processus/systèmes/organisation) pour en mesurer l'efficacité réelle.
• Nous identifions les leviers d'amélioration activables selon divers horizons de temps et pouvons ainsi définir une organisation cible
• Nous accompagnons les équipes de nos clients dans la concrétisation de cette nouvelle organisation.

Outils de pilotage stratégiques et opérationnels

• Pro-Valor aide ses clients à être en mesure de s'assurer de la déclinaison de la stratégie en actions opérationnelles cadencées et de la bonne réalisation des objectifs (quantitatifs et qualitatifs) fixés.
• Nous élaborons avec nos clients un modèle de pilotage et des indicateurs alignés avec l'organisation et le business model, aptes à responsabiliser les acteurs internes sur les objectifs définis. 
• Notre pratique contribue à insuffler une culture du pilotage responsable au sein de l'organisation.

Mise en place d'une compétence Gestion de Trésorerie, Liquidité et Risques Financiers

Due diligence  

• Pro-Valor accompagne son client, en complément de ses conseils M&A traditionnels, dans cette étape essentielle de la réalisation d'une opération, car c'est le moment de confirmer la pleine valeur de l'opportunité stratégique poursuivie.
• Nous vous aidons à collecter l'information financière nécessaire à la valorisation de la transaction avec une vraie intelligence de la donnée. 

Préparation du Business Plan

• Pro-Valor aide l'entreprise à préparer ou à revoir son Business Plan avec une regard critique.
• Grâce à une vision très opérationnelle, basée sur une longue expérience de direction générale des équipes réunies sur-mesure, nous produisons des business plans projetant les perspectives stratégiques, financières et opérationnelles de la transaction envisagée ou du projet à financer. 

Estimation des synergies

• Pro-Valor évalue pour son client le potentiel de synergies à attendre d'une opération.
• Nous mobilisons notre expertise en analyse stratégique, analyse des coûts, modélisation financière et analyse des données pour estimer les impacts potentiels d'une transaction tant au niveau du chiffre d'affaires, de la structure des coûts que de la génération de cash
• Nous nous attachons à mettre en évidence les conditions de succès pour que les plans d'intégration post-acquisition et leur suivi soient préparés le plus en amont possible.

Capture de la valeur créée post-deal

• Pro-Valor assiste son client de façon « hands-on » et pragmatique pour la mise en place et le suivi des plans d'intégration qui ont servi de support à projet de création de valeur de l'opération réalisée.
• Nous mettons en œuvre un accompagnement des équipes pour assurer au dirigeant un parfait alignement sur les objectifs. Nous veillons à ce que chaque responsable soit à même d'assumer pleinement la réalisation de la part du plan qui lui est confiée.

Project Finance

• Pro-Valor réalise une  modélisation financière sur mesure du projet étudié et propose des optimisations de la structure financière, après une revue opérationnelle des principales hypothèses retenues ainsi que des conditions de financement. 
• Nous pouvons également accompagner la levée de fonds pour le compte de la société projet, en intégrant l'allocation des risques entre participants au projet et en recherchant des investisseurs, des prêteurs et des assureurs (institutionnels et multilatéraux). 
• L'accompagnement peut aller jusqu'à l'accompagnement opérationnel de la phase de négociation des documents de financement.
   

Construction d'un plan de retournement

• Pro-Valor réalise un diagnostic approfondi des causes racines des difficultés rencontrées (stratégiques, concurrentielles, opérationnelles, inadaptation du modèle opérationnel, ...) selon une méthodologie développée à partir de sa longue expérience de ces situations.
• Une évaluation de la situation de trésorerie et des prévisions de son évolution à court terme sont systématiquement conduites dès le début d'intervention.
• Le diagnostic est accompagné d'un plan d'action quantifié détaillant les axes d'amélioration envisageables, les sources de cash à court terme et l'impact des leviers identifiés.
• Pro-Valor construit avec l'équipe dirigeante un business plan détaillé du retournement, allant jusqu'au plan de trésorerie.
• Nous assistons alors l'entreprise dans ses négociations avec ses actionnaires, ses créanciers ou ses éventuels nouveaux partenaires.

Prévisions et gestion du cash

• Pro-Valor construit une prévision de cash à court terme et une modélisation de son évolution à quelques mois.
• Une analyse des leviers de cash à très court terme (recouvrement des créances, réduction des stocks, valorisation du poste client, ...) est immédiatement conduite.
• Nous aidons l'équipe dirigeante à mettre sous contrôle le processus d'engagement des dépenses ainsi que l'allocation du cash disponible pour sécuriser la liquidité à court terme de l'entreprise.

Assistance à la levée et au suivi de nouveaux financements

• Pro-Valor prépare les éléments financiers nécessaires à la recherche de nouveaux financements
• Nous assistons l'entreprise dans la négociation avec les prêteurs.